证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-064
债券代码：123184 债券简称：天阳转债
天阳宏业科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容信得过、准确、圆善，莫得虚伪记
载、误导性评释或紧要遗漏。
相称请示：
期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以
下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“天阳转债”将在深圳证券来回所（以下
简称“深交所”）摘牌。捏有东说念主捏有的“天阳转债”存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前撤消质押或撤消冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形；
票允洽性管束要求的，不可将所捏“天阳转债”调理为股票，特提醒投资者和蔼不可
转股的风险；
将按照 100.24 元/张的价钱强制赎回，因咫尺“天阳转债”二级市集价钱与赎回价钱存
在很大各别，若被强制赎回，可能面对大额投资耗费，相称提醒“天阳转债”捏有东说念主
扎眼在限期内转股。敬请投资者扎眼投资风险。
自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 18 日，公司股票价钱已满足大肆不绝三十个
来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于“天阳转债”当期转股价钱（11.71 元/
股）的 130%（含 130%，即 15.23 元/股），字据《天阳宏业科技股份有限公司向不特
定对象刊行可调理公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”），已触发
“天阳转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 6 月 18 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《对于
提前赎回“天阳转债”的议案》，采集当前市集及公司本身情况，经过笼统辩论，公
司董事会决定公司欺诈“天阳转债”的提前赎回权力，并授权公司管束层肃穆后续“天
阳转债”赎回的一齐关联事宜。现将“天阳转债”赎回的联系事项公告如下：
一、“天阳转债”基本情况
（一）刊行上市情况
经中国证券监督管束委员会（以下简称“中国证监会”）《对于承诺天阳宏业科
技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 97,500.00 万元。本次刊行可调理公司债券召募
资金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于 2023
年 3 月 29 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。大华管帐师事务所（非常庸俗合
伙）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了《考据回报》（大华验字
2023000152 号）。
经深圳证券来回所承诺，公司 97,500.00 万元可调理公司债券于 2023 年 4 月 18 日
起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。
（二）可调理公司债券转股期限
字据《深圳证券来回所创业板股票上市公法》《召募证明书》的关联规矩，本次
刊行的可转债转股期限自觉行终了之日 2023 年 3 月 29 日（T+4 日）起满六个月后的
第一个来回日（2023 年 10 月 9 日）起至可转债到期日（2029 年 3 月 22 日）止。
（三）可调理公司债券转股价钱过头养息情况
字据《深圳证券来回所创业板股票上市公法》等关联规矩和《召募证明书》的有
关商定，本次刊行的可转债的启动转股价钱为 14.92 元/股。
（1）扬弃 2024 年 2 月 8 日，因公司股票出当今职意不绝三十个来回日中至少有
十五个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，同日公司召开第三届董事
会第十七次会议，审议通过了《对于董事会忽视向下修正“天阳转债”转股价钱的议
案》。
事会忽视向下修正“天阳转债”转股价钱的议案》，承诺向下修正“天阳转债”的转
股价钱，并授权董事会字据《召募证明书》等关联规矩全权办理本次向下修正“天阳
转债”转股价钱联系的一齐事宜。
修正“天阳转债”转股价钱的议案》，字据《深圳证券来回所上市公司自律监管换取
第 15 号——可调理公司债券》、《召募证明书》等关联规矩，董事会决定将“天阳转
债”的转股价钱向下修正为 11.88 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 27 日起生
效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露
的《对于向下修正“天阳转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-030）。
（2）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十三次会议，2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度推动大会，审议通过了《对于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，字据公司 2023 年年度推动大会决议，公司将
实践 2023 年年度权益分拨决策：以公司现存总股本 404,430,061 股剔除已回购股份
税），不进行成本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。具体内
容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《2023 年
年度权益分拨实践的公告》（公告编号：2024-064）。
字据《召募证明书》关联条件及中国证监会对于可转债刊行的联系规矩，公司可
转债转股价钱养息为 11.83 元/股，养息后的转股价钱于 2024 年 5 月 22 日（除权除息
日）起告成。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
裸露的《对于“天阳转债”转股价钱养息的公告》（公告编号：2024-065）。
（3）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《对于 2023 年收敛性股票激发方针初次授予部分第一个包摄
期包摄条件建设的议案》，字据公司《2023 年收敛性股票激发方针（草案）》的规矩
和公司 2023 年第二次临时推动大会的授权，董事会承诺按照规矩为合乎条件的 136 名
激发对象办理 336.965 万股收敛性股票包摄事宜。
第一个包摄期包摄成果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078），本次包摄的限
制性股票数目为 336.51 万股，上市浮现日为 2024 年 7 月 26 日。具体内容详见公司分
别于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的
《对于 2023 年收敛性股票激发方针初次授予部分第一个包摄期包摄条件建设的公告》
（公告编号：2024-054）、《对于 2023 年收敛性股票激发方针初次授予部分第一个归
属期包摄成果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078）。
字据《召募证明书》关联条件及中国证监会对于可转债刊行的联系规矩，公司可
转债转股价钱养息为 11.80 元/股，养息后的转股价钱自 2024 年 7 月 26 日（新增股份
上 市 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于“天阳转债”转股价钱养息的公告》（公告编号：
（4）2024 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《对于 2023 年收敛性股票激发方针预留授予部分第一个归
属期包摄条件建设的议案》，字据《公司 2023 年收敛性股票激发方针（草案）》的规
定和公司 2023 年第二次临时推动大会的授权，董事会承诺按照规矩为合乎条件的 6 名
激发对象办理 61.785 万股收敛性股票包摄事宜。
第一个包摄期包摄成果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-021），本次包摄的限
制性股票数目为 61.785 万股，上市浮现日为 2025 年 3 月 18 日。具体内容详见公司分
别于 2024 年 12 月 11 日、2025 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露
的《对于 2023 年收敛性股票激发方针预留授予部分第一个包摄期包摄条件建设的公告》
（公告编号：2024-115）、《对于 2023 年收敛性股票激发方针预留授予部分第一个归
属期包摄成果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-021）。
字据《召募证明书》关联条件及中国证监会对于可转债刊行的联系规矩，公司可
转债转股价钱养息为 11.79 元/股，养息后的转股价钱自 2025 年 3 月 18 日（新增股份
上 市 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于“天阳转债”转股价钱养息的公告》（公告编号：
（5）2025 年 4 月 30 日，公司已办理完成了公司回购账户股份刊出事宜，共刊出
股份 3,000,200 股，公司总股本减少 3,000,200 股，占刊出前公司总股本的 0.65%。具
体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《关
于回购股份刊出完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-049）。
字据《召募证明书》关联条件及中国证监会对于可转债刊行的联系规矩，本次回
购账户股份刊出完成后，公司可转债转股价钱养息为 11.76 元/股。养息后的转股价钱
于 2025 年 5 月 6 日起告成。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于回购股份刊出完成养息可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2025-050）。
（6）2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会
第二十次会议，2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度推动大会，审议通过了《关
于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配方针的议案》，字据公司 2024
年年度推动大会决议，公司将实践 2024 年年度权益分拨决策：以公司现存总股本
配利润结转下一年度。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网
（公告编号：2025-055）。
（www.cninfo.com.cn）裸露的《2024 年年度权益分拨实践的公告》
字据《召募证明书》关联条件及中国证监会对于可转债刊行的联系规矩，公司可
转债转股价钱养息为 11.71 元/股，养息后的转股价钱于 2025 年 5 月 27 日（除权除息
日）起告成。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
裸露的《对于“天阳转债”转股价钱养息的公告》（公告编号：2025-056）。
二、“天阳转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
字据《召募证明书》的规矩，“天阳转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的大肆一种出当前，公司董事会有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
①在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意不绝三十个来回日中至少十五个来回日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
①本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时，当期应计利息的计较公式为
IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金
额；i 为可转债已往票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回
日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱养息的情形，
则在养息前的来回日按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，在养息后的来回日按养息
后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）触发有条件赎回条件情况
自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 18 日，公司股票价钱已有 15 个来回日的收盘
价钱不低于“天阳转债”当期转股价钱（11.71 元/股）的 130%（即 15.23 元/股），根
据《召募证明书》的商定，已触发“天阳转债”有条件赎回条件。
三、“天阳转债”赎回实践安排
（一）赎回价钱过头细目依据
字据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的关联商定，赎回价钱为 100.24
元/张（含息、含税）。具体计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率（0.80%）；
t：指计息天数（109 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 24 日）起至本计息年
度赎回日（2025 年 7 月 11 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.80%×109/365≈0.24 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.24=100.24 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得税进
行代扣代缴。
（二）赎回对象
扬弃赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的整体“天阳转
债”捏有东说念主。
（三）赎回顺序实时辰安排
有东说念主本次赎回的关联事项。
年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的“天阳转债”。本次赎回完成后，“天阳
转债”将在深交所摘牌。
阳转债”捏有东说念主资金账户日，届时“天阳转债”赎回款将通过可转债托管券商顺利划
入“天阳转债”捏有东说念主的资金账户。
刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）询查形势
询查部门：公司证券事务部
辩论电话：010-57076008
辩论邮箱：ir@tansun.com.cn
四、公司实质收敛东说念主、控股推动、捏股 5%以上的推动、董事、监事、高档管束
东说念主员在赎回条件满足前的六个月内来回“天阳转债”的情况
经核实，公司控股推动、实质收敛东说念主欧阳建平先生在赎回条件满足前的六个月内
存在来回“天阳转债”的情况，具体如下：
单元：张
时间所有这个词买入 时间所有这个词卖出
可转债捏有东说念主 期初捏迥殊量 期末捏迥殊量
数目 数目
欧阳建平 857,632 - 857,632 -
所有这个词 857,632 - 857,632 -
除以上情形外，公司实质收敛东说念主、控股推动、捏股 5%以上的推动、董事、监事、
高档管束东说念主员在赎回条件满足前的六个月内均不存在来回“天阳转债”的情形。
五、其他需证明的事项
股请问。具体转股操作建议债券捏有东说念主在请问前询查开户证券公司。
位为 1 股；统一来回日内屡次请问转股的，将合并计较转股数目。可转债捏有东说念主肯求
调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余额，公司将按照
深交所等部门的联系规矩，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该
部分可转债票面余额过头所对应确当期搪塞利息。
次一来回日上市浮现，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
的核查主意；
换公司债券的法律主意书。
特此公告。
天阳宏业科技股份有限公司董事会
